23 сентября в Москве в Отеле «Hilton Moscow Ленинградская» состоялась юбилейная XV отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестора» «Растениеводство России – 2022/23».
Данное мероприятие – это ключевое событие проекта «Агроинвестор», подводящее промежуточные итоги уборки урожая текущего года и определяющие перспективы отрасли на ближайший период. В нем традиционно участвуют ведущие операторы аграрного рынка, инвесторы, руководители региональных аграрных ведомств, производители продовольствия, поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, финансовых услуг и других ресурсов для АПК, эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса. Партнерами форума являются известные компании: Ростсельмаш, «Щелково Агрохим», Россельхозбанк и другие.
Среди обсуждаемых проблем можно выделить производственные и финансовые промежуточные итоги АПК в 2022 году, а так же прогнозы на следующий год с учетом ценовой ситуации на мировых рынках и возрастающих геоэкономических рисках.
Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка отметил, что Россия может не реализовать экспортный потенциал по зерну и масличным, также ожидается сильный рост переходящих запасов. Рекордные урожаи и неудовлетворительные темпы экспорта привели к грандиозному падению цен. За первые три месяца нового сезона темпы экспорта зерновых довольно сильно отстали от оптимального графика, и вряд ли в следующие месяцы Россия сможет наверстать упущенное.
«Исходим из того, что экспорт всех зерновых будет ниже того оптимального уровня, при котором у нас нормальные запасы. Они, скорее всего, тоже раздуются, и параллельно будут потери при хранении. Мы считаем, что внимание правительства должно быть сосредоточено на том, как сохранить все это и дотянуть до следующего урожая», – отметил Д. Рылько.
По масличным будет примерно такая же картина, и экспортный потенциал, скорее всего, останется нереализованным.
В текущем году в России ожидается рекордный урожай пшеницы, вероятны максимумы по кукурузе и ячменю, хороший валовой сбор сахарной свеклы. «При прочих равных, нас ожидает рекорд по всем четырем основным видам масличных: подсолнечнику, сое, рапсу и масличному льну. Все это приводит к тому, что происходит грандиозное падение цен по всей стране». Чем дальше от экспортного рынка находится регион, тем сильнее там упали цены, добавил он.
Цены на подсолнечник, скорее всего, продолжат снижаться, но затормозить этот процесс может непогода в Центре и Поволжье. Мировые цены на рапс, по словам Д. Рылько, находятся под серьезным давлением высоких урожаев, что уже отразилось и на российских внутренних ценах. «Мировые цены на рапсовое масло уже на уровне цен на подсолнечное масло, чего давно не было».
Что касается сои, то шрот, по слова Д.Рылько, «довольно неплохо держится» на мировом рынке, и большую поддержку внутренним ценам оказывает рост спроса после запуска новых перерабатывающих мощностей в Центральном Черноземье. «Сейчас мы видим, что на Юге соя стоит значительно дешевле, чем в Центре. Такого никогда не было. И пока есть вероятность, что соя среди всех масличных окажется наиболее устойчивой к понижательному тренду».
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут показал, что посевные площади под зерновыми и зернобобовыми в сельскохозяйственных организациях в 2022 г. снизились на 1,5 млн га по сравнению с 2016 годом. Также за этот период уменьшились площади под картофелем и овощами (минус 4 тыс. га) и кормовыми агрокультурами (минус 3,28 млн га). При этом площади под масличными за последние шесть лет выросли на 3,8 млн га. По его мнению, к сокращению площадей могла привести излишнее регулирование отрасли в виде пошлин и квот.
Он отметил, что в этом году в России ожидается рекордный урожай зерна, по разным оценкам, – 145-151 млн т. Практически все округа дают серьезную прибавку по сравнению с прошлым годом, кроме, возможно, Сибири. «Прибавка валового сбора обеспечена климатическими условиями, они были идеальны для озимых и яровых. Растениеводы большую часть прибыли инвестируют, и полученный рекорд был обеспечен за счет огромных вложений, сделанных ранее, но из-за государственного регулирования они будут падать», отметил А. Корбут.
Международный совет по зерну в сентябрьском отчете повысил прогноз сбора пшеницы в России на 5,8 млн т до 93,4 млн т. Прогноз ее экспорта в сезоне-2022/23 не изменился и составляет 36,6 млн т. Оценка переходящих запасов пшеницы на 1 июля 2023 г. повышена с 17,3 млн т до 22,5 млн т.
По оценке А. Корбута, страна может столкнуться с рисками огромных переходящих запасов зерна из-за сложностей с экспортом, которые, считает он, вызваны в первую очередь квотами и экспортными пошлинами, во вторую – скрытыми санкциями. Для нормализации ситуации на рынке нужно, во-первых, наладить экспорт через снятие ограничений, во-вторых, зерно должно приниматься в качестве залога для кредитования под 2%, в-третьих, нужно расширить субсидии на перевозку зерна и снимать другие барьеры. Также, по его мнению, не стоит ждать, что в ближайшие годы курс рубля может ослабнуть: в течение трех лет национальная валюта может потерять около 10%.
Между тем в 2023 г. господдержка российского экспорта продукции АПК может снизиться до 50,8 млрд руб., тогда как изначально на эти цели планировалось направить 80,3 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к федеральному бюджету на 2022-й и на плановый период 2023-2024 годов. В 2024 г. на господдержку агроэкспорта предполагается выделить 70,9 млрд руб. против 98 млрд руб., запланированных ранее, уточняет агентство. По данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2022 г., на финансирование агроэкспорта направлено 68,8 млрд руб.
Объемы финансирования экспорта продукции АПК изменены по сравнению с показателями, утвержденными действующим законом о федеральном бюджете, из-за уменьшения господдержки стимулирования роста производства масличных культур. В 2023 году на это направление планируется 8,45 млрд руб., в 2024-м – 9,56 млрд руб.
Кроме того, объем субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК в 2023 и 2024 годах может быть снижен на 5 млрд руб. Также проект бюджета предполагает сокращение господдержки лизинговых организаций в 2023 году на 13,3 млрд руб., в 2024-м – на 9,2 млрд руб.
В 2021 г. из России было вывезено продукции АПК на $37,1 млрд против $30,5 млрд в 2020 году. По прогнозу Минсельхоза РФ, в этом году экспорт может составить до $40 млрд. На этой неделе замминистра сельского хозяйства Сергей Левин говорил, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Россия к сентябрю 2022 года увеличила экспорт продукции АПК на 17%. По его словам, экспорт масложировой продукции вырос на 29%, мясной и молочной продукции – более чем на 20%. «Все наши крупнейшие покупатели нарастили закупки российской аграрной продукции в этом году. Поставки в Турцию, например, увеличились почти на 30%, в Китай – на 27%, в Индию – выросли более чем в два раза», – сравнивал С.Левин.
Динамика и география вывоза говорят о том, что при планировании федерального экспортного проекта были верно определены приоритетные направления с упором на перспективные рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.
Проект федерального бюджета на 2023-2025 гг. предполагает повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа, введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию. Предложения учитывают справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары.
Гендиректор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов заявил, что компания начнет производить действующие вещества для СЗР. Данный шаг важен для сокращения зависимости от импорта и позволит еще активнее наращивать производство препаратов для защиты растений внутри страны, отметил он.
Ввоз действующих веществ для внутреннего производства агрохимии за последние пять лет существенно увеличился как в денежном выражении, так и в натуральном – если по итогам 2017 г. их было ввезено 40 тыс. т, то в 2021 г. показатель вырос до 71,8 тыс. т. Это говорит о том, что внутреннее производство препаратов для защиты растений увеличивается, подчеркнул С. Каракотов и отметил: «Мы неизбежно должны идти к тому, чтобы производить собственные действующие вещества». Компанией «Щелково Агрохим» уже разработана технология для изготовления шести действующих веществ гербицидов: римсульфурона, никосульфурона, трифлусульфурон-метила, трибенурон-метила, флорасулама и имазамокса. Компания уже подписала соглашение с администрацией Московской области об инвестировании от 2 млрд руб. до 4 млрд руб. в строительство мощностей по производству действующих веществ на территории региона.
Сейчас суммарная мощность предприятий по изготовлению средств защиты растений (СЗР) в стране оценивается более чем в 300 тыс. т, а в следующем году она увеличится еще на 20 тыс. т. В 2021 г. доля СЗР российского производства составила 54%, 13% и 12% было ввезено из Евросоюза и Китая соответственно. Что касается цен на СЗР, то в сентябре текущего года относительно апреля они снизились в среднем на 18%, а стоимость глифосфатов за упомянутый период уменьшилась на 30%.
Внутренняя конкуренция между тепличными комплексами растет, российский рынок овощей закрытого грунта перешел в стадию совершенной конкуренции, по крайней мере в крупных городах, что ограничивает возможности для дальнейшего роста цен рассказала гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.
Сейчас Россия – это единственная страна, где доля современных теплиц больше, чем грунтовых. «В России сейчас, по нашим расчетам, более 90 га оснащены мощными системами досвечивания. В других странах таких площадей под светокультурой и быть не может. У нас это возможно благодаря более дешевым энергоносителям. Во-вторых, нам климат не позволяет выращивать овощи круглый год без досвечивания», – отметила Т. Решетникова. Российская тепличная отрасль фактически уже решила вопрос импортозамещения, но ввоз томатов все еще сохраняется: в 2021 г. он составил около 460 тыс. т.
В этом году, по оценке Т.Решетниковой, урожай тепличных овощей составит 1,6 млн т, что вдвое больше, чем до введения эмбарго в 2014 году, но темпы роста урожайности постепенно снижаются. «Внутренний рынок насыщен. В отрасли идет консолидация, и по итогам прошлого года 45% огурцов производители лидеры отрасли, а к 2023 г. в сегменте огурцов влияние агрохолдингов вырастет до половины рынка и более», – уточнила она.
Выручка тепличных комплексов увеличивается, причем иногда даже быстрее, чем валовой сбор. За первые семь месяцев этого года цены реализации огурца выросли на 7%, томата – на 15%.
По данным Минсельхоза РФ, с начала года российские аграрии собрали 1,12 млн т тепличных овощей – на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 654,2 тыс. т огурцов (+7,4%) и 451 тыс. т томатов (+7,7%).